02 октября 2013: Рынки не среагировали на бюджетные проблемы в Америке
Вчерашняя торговая сессия подтвердила уверенность участников рынка в том, что политические дебаты в США скоро закончатся, не оказав негативного влияния на экономику. Американские фондовые рынки выросли на 0.4-1,2%, доллар остается под давлением, золото не было востребовано в качестве традиционно безопасных инвестиций, упав на $ 40 до двух месячного минимума.
Большинство европейских торговых площадок осторожно торгуются в зеленой зоне, однако эта положительная тенденция может мгновенно прекратиться вследствие продаж, которые могут последовать за событиями в США. По всей видимости, инвесторы не смогли спрогнозировать приостановку работы правительства США, подобная ситуация наблюдалась в последний раз 17 лет назад. С этого момента, более 800 тысяч государственных служащих будут отправлены в неоплачиваемые отпуска, что, безусловно, отразится на крупнейшей экономике мира.
Со вчерашнего дня закрыты музеи и национальные парки в Вашингтоне. В 8:00 часов утра, полиция перегородила (железными барьерами) все пути к Мемориалу Линкольна, государственные галереи и выставочные залы вывесили на входах объявления о прекращении работы на неопределенное время.
За день до этого бюджетная служба Белого дома сообщила персоналу федеральных ведомств, что все государственные учреждения в США переходят на чрезвычайный режим. 90% специалистов из NASA, почти 70% сотрудников министерства энергетики и 50% государственных служащих Министерства обороны, были отправлены в неоплачиваемый отпуск. На своих рабочих местах остались лишь чиновники, чья работа имеет «жизненно-важное значение для безопасности страны». Тем не менее, заработная плата им выплачиваться не будет.
Вашингтон не предоставил никаких прогнозов в отношении того, как долго продлится бюджетный кризис. С 1976 года власти США заявляли о частичном прекращении работы федерального правительства 18 раз. Самый короткий из подобных кризисов продолжался в течение лишь 24 часов, а самый длинный выпал на президентство Билла Клинтона. Зимой 1996 года, федеральные учреждения в США не работали в течение 21 дней.
Основным событием дня является выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги, с комментариями о решении по процентным ставкам. Мы считаем, что его речь не повлияет на оптимистичные прогнозы относительно евро, который постепенно приближается к верхней границе удобного для Европейского центрального банка диапазона 1.2750-1.3700.
07 октября 2013: На фондовых и валютных рынках сохраняется высокая волатильность.
В пятницу торговая сессия прошла в надежде, что переговоры по американским бюджетным проблемам завершатся успешно, и будет изложен ряд мер, направленных на разрешение конфликта между республиканцами и демократами. Конструктивное соглашение не было достигнуто, однако Барак Обама укрепил давление на республиканцев, заблокировавших принятие бюджета. Кроме того, президент заявил, что он открыт для обсуждения реформы здравоохранения. Переговоры политиков помогли фондовым рынкам закончить торговую неделю с повышением, индекс Dow Jones добавил 0,50%, достигнув уровня 15072,58 пункта, Nasdaq увеличился на 0,88% и торгуется на отметке 3807,75, S&P-500 вырос на 0,70%, достигнув 1672,97.
Как и каждую первую пятницу месяца, публикация статистических данных по занятости Министерством труда США за предыдущий месяц, стала главным информационным событием на американских фондовых биржах. Тем не менее, привычный график был нарушен в первый раз за много лет: из-за вынужденного бездействия многих правительственных учреждений публикация данных по рынкам труда откладывается на неопределенный срок.
В пятницу цена фьючерсов на золото упала на 7.70 долларов (0.6%) до 1309,90 долларов за тройскую унцию, сегодня утром золото прибавило в цене 0,14% и торгуется на уровне 1311,76. Падение цены на золото связано с укреплением доллара против всех конкурирующих резервных валют и сокращением запасов драгоценного металла в крупнейших мировых резервах золота. В целом за неделю золото потеряло 2,2%, что является первым снижением за последние 3 недели.
Нефть подорожала в связи с тропическим штормом Карен, бушующем в Мексиканском заливе, угрожая перерасти в ураган и нанести серьезный ущерб объектам американской нефтяной промышленности, часть которых уже приостановила деятельность и эвакуировала персонал буровых платформ. По итогам недели стоимость нефти выросла на 0,9%. Сегодня утром Brent торгуется по цене 107,78$ за баррель, Light достиг 102,72$.
[b:4c9d3eb039]08 октября 2013: Кризис в США пока не преодолен и изменений на рынке не ожидается
[/b:4c9d3eb039]
В понедельник, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, при этом индекс S & P 500 упал до минимального уровня за месяц. По прошествии недели, рынок не нашел в себе силы для роста - законодатели остаются на прежней тупиковой позиции относительно будущей нехватки средств в бюджете, и не могут найти компромисс.
В то же время, отметим, что международное рейтинговое агентство Moody `s, отметила вероятность дефолта США, в соответствии с долгами, "очень низким", и это способствует довольно спокойной ситуации на мировых рынках, в то же время давая поддержку доллару.
По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек из Dow Jones Industrial Average снизился на 0,90% до уровня 14936,24 пункта, индекс S & P 500 упал на 0,85% и торгуется по 1676,12, а индекс высокотехнологичной отрасли, Nasdaq Composite, ушел в минус на 0,98% и достиг уровня 3770,38 пункта.
Европейские индексы также показали снижение по итогам дня. Валовый внутренний продукт в еврозоне вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Тем не менее, индекс делового доверия Sentix за октябрь снизился с 6,5 до 6,1 балла, когда аналитики ожидали роста на 8 пунктов. В результате, DAX снизился на 0,36%, FTSE 100 снизился на 0,37%, а CAC 40 потерял 0,19%.
Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, однако, с преобладанием небольшого роста. Nikkei торгуется в зеленой зоне, несмотря на снижение котировок компаний экспортеров, в связи с укреплением курса иены. В ходе вчерашней сессии основной китайский индекс, Hang Seng увеличился на 0,89%. Австралийские и корейские индексы, напротив, находятся в небольшом минусе.
Нефть стабильна, так Brent торгуется на отметке в $ 108,70 за баррель, а нефть сорта Light по $ 102,88. Золото и серебро немного потеряли, торгуются на уровне $ 1324,87 и $ 22,34 соответственно.
[b:a5416bb967]09 октября 2013: На Уолл-стрит возрастает напряженность. [/b:a5416bb967]
Во вторник американский рынок завершил торговую сессию снова в красной зоне. Демократы и республиканцы продолжают настаивать на своих позициях, и всю неделю переговоры не сдвинулись с мертвой точки. Вчера президент США Барак Обама заявил, что он согласен возобновить переговоры лишь после того, как возобновят свою работу все госструктуры и потолок госдолга, будет поднят без каких-либо встречных условий.
В статистических данных отметим, что индекс экономического оптимизма IBD упал в октябре с 46 пунктов до 38.4 пунктов. Статистика по торговому балансу США не анонсировалась.
По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек " Dow Jones Industrial Average Index был закрыт в минусе на 1,07 % на уровне 14776,53 пункта. Индекс S&P 500 потерял 1,23 %, достигнув уровня в 1655,45 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, снизился на 2,00 % до уровня в 3694,83 пунктов.
Цена на Brent этим утром снизилась на 0,11 %, торгуясь по 109,27$ за баррель. Light держится без изменений на цене 103,30$ за баррель. Из драгоценных металлов теряют в цене золото и серебро, торгуясь по 1316,81$ и 22,26$ соответственно.
На валютном рынке доллар слабеет по отношению к основным валютам. EUR/USD торгуется на уровне 1.3527. Проблемы в США толкают доллар вниз по отношению к остальным, даже публикация протокола с последнего заседания FOMC, едва ли сможет укрепить позиции USD.
Великобритания опубликует целый ряд отчетов по промышленному производству, торговому балансу и ВВП от NIESR сегодня. Если индикаторы продолжат демонстрировать стабильный рост национальной экономики, то это может подтолкнуть валютную пару к достижению следующего уровня сопротивления, на уровне 1,6150.
10 октября 2013: Республиканцы прекратили нападки на реформу здравоохранения в США
Впервые на этой неделе, атмосфера на рынках кажется умеренно позитивной. Новости на различные темы из США дают инвесторам надежду на то, что ситуация в США стабилизируется в ближайшее время.
Вчера, согласно непроверенной информации из Белого дома, стало известно, что в среду Обама объявит, что Джанет Йеллен станет преемником Бена Бернанке, и займет пост главы ФРС. Срок Бернанке истекает 31 января, и Йеллен имеет высокие шансы быть избранной на его пост, учитывая тот факт, что её мнение в отношении денежно-кредитной политики и поддержки монетарного смягчения совпадает со взглядами Бернанке. Слухи подтвердились - Обама неофициально заявил, что Йеллен заменит Бернанке. После этой новости, индексы начали расти вверх, отыгрывая позиции, потерянные на возможном после назначения нового главы ФРС прекращении смягчения денежно-кредитной политики.
Следует отметить, что полномочия нынешнего главы ФРС истекают 31 января 2014 года, таким образом, вопрос о прекращении монетарного смягчения все еще находится в его компетенции. В соответствии с докладами Федеральной резервной системы, прекращение этой программы предполагается начать в этом году, однако, не стоит забывать, что вопрос о прекращении программы стал приоритетным, так что ситуация еще может измениться. Тем более что в сентябре, решение о сохранении объемов монетарного смягчения было принято после анализа макроэкономических данных, признанных неудовлетворительными. На данный момент, ключевые доклады просто не публикуются из-за вынужденного отдыха государственных служащих, поэтому банкиры не будут иметь никаких данных для анализа на следующем заседании.
Кроме того, рынки получили положительный импульс после сообщения о том, что республиканцы прекращают нападки на реформу здравоохранения и переходят к лоббированию других статей бюджета. По мнению некоторых представителей партии, попытки повлиять на судьбу этого закона провалились.
Что касается конкретных цифр, Dow Jones вчера вырос на 0,17%, достигнув отметки 14802,98 пункта, Nasdaq потерял 0,46% и торгуется на уровне 3677,78, S&P 500 увеличился на 0,05%, достигнув 1656,40 пунктов.
Цены на нефть растут, Brent и Light выросли примерно на 0,50%. Brent торгуется на $ 108,91 за баррель, Light по $ 101,92. Золото и серебро укрепились на уровне $ 1307,22 и $ 21,97 соответственно. Пара EUR/USD снизилась до 1,35.
[b:b65f621047]11 октября 2013: Надежды на скорое достижение компромисса между политиками США стали причинами ралли на рынке
[/b:b65f621047]
В четверг рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию в положительной зоне, на основе полученной информации о том, что республиканцы и демократы в ближайшее время намерены прийти к компромиссу для решения бюджетных вопросов.
По итогам торговой сессии, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average Index, вырос на 2,18% и закрылся на уровне 15 126,07 пункта. Индекс S & P 500 увеличился на 2,18% до 1 692,56, а индекс хай-тек компаний, Nasdaq восстановился на 2,26% и составил 3 760,75.
Стало известно, что стороны готовы рассмотреть возможность временного увеличения верхней границы государственного долга. Республиканцам понадобится от 4 до 6 недель, в течение которых можно будет решить вопросы с бюджетом и, тем самым, избежать дефолта. Эта идея была также поддержана администрацией президента Барака Обамы.
Макроэкономическая статистика по рынку труда, опубликованная вчера, не вызывала бурную реакцию инвесторов. Стоит обратить внимание на то, что число первичных запросов на пособие по безработице достигло 374000, в то время как ожидалось 310 000. До сих пор не ясно, связано ли это увеличение с временным приостановлением работы государственного сектора, или оно связано с некоторыми техническими проблемами в Калифорнии, о которых упоминалось ранее.
В настоящее время индексы растут в цене, хотя мы не можем наблюдать этот позитивный сдвиг по отношению к Доллару. Доллар по-прежнему остается под сильным давлением. Сегодня утром валютная пара EUR/USD находилась около отметки 1.3534.
Финансовые рынки остаются заложниками событий, происходящих в США, и любое изменение вызывает всплеск эмоций у инвесторов. Однако, увеличение спроса на доллар несет краткосрочный характер, так как американское правительство задерживает принятие решений по вопросу государственного долга. Наличие этих обстоятельств отразится на уровне доверия потребительской и деловой активности в будущем, что может привести к снижению спроса на покупку товаров в течение Рождественского сезона, и будет влиять на прибыль в корпоративном секторе. Все это создаст условия для снижения американской валюты в будущем.
[b:ec9ac6f427]14 октября 2013: Возможный компромисс Конгресса США управляет настроениями на фондовом рынке. [/b:ec9ac6f427]
В пятницу, ключевые фондовые индексы Европы показали положительную динамику второй день подряд, на информации о том, что Конгресс США может договориться о повышении уровня государственного долга страны, сократив, таким образом, угрозу возможного дефолта. Следует отметить, что переговоры политиков будут продолжаться. Таким образом, республиканцы уже выдвинули предложения о временном увеличении потолка госдолга США.
В свете последних событий, правительство США не работало с 1 октября, а между тем, приближается 17 октября, когда будет необходимо принять решение о повышении потолка госдолга страны.
В результате Dow Jones завершил торговую неделю на отметке 15237,11 увеличившись на 0,73%, Nasdaq вырос на 0,84%, S&P 500 прибавил 0,62% торгуется на уровне 1703,29 пунктов.
Макроэкономическая статистика, опубликованная в пятницу показала, что индекс потребительских цен Германии, за сентябрь, не изменился, как и ожидалось. Между тем, в США начался, новый сезон отчетности, что вызвало оптимистические движения на рынке. Отчетность американских банков JP Morgan и Wells Fargo превзошли ожидания рынка. JP Morgan показал убыток по итогам последнего квартала, но это в основном связано с судебными издержками. Прибыль на долю населения составила $ 1,42, тогда как ожидалась $ 1,29. На этой неделе, многие крупные корпорации должны предоставить свою отчетность, завтра мы увидим отчеты от Coca-Cola, Johnson & Johnson, Intel и Yahoo.
Валютные и товарно-сырьевые рынки стабильны. Золото и серебро продолжают свои движения вверх, не преодолевая психологических барьеров в $1300 и $22 соответственно. Сегодня утром, золото торгуется по цене $1275,87 за тройскую унцию, добавив 0,60%. Серебро выросло на 0,73% и составило $21,41.
Сегодня рынок будет довольно скуден на предмет макроэкономических новостей. Индекс потребительских цен был опубликован в Китае, который показал неожиданно высокий рост в сентябре 3,1%, что больше прогнозируемого значения 2.9%. Также сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству 17 стран еврозоны.
15 октября 2013: Внутренние проблемы США будут решены по-голливудски – в последний момент!
Вчера вечером, лидер демократической партии в Сенате США, Гарри Рид, заявил, что был достигнут существенный прогресс в решении бюджетных вопросов, и соглашение между сторонами может быть подписано в течение ближайших 24 часов.
Тем не менее, сообщается, что до сих пор не было достигнуто соглашение по двум основным пунктам, по которым все ещё ведутся переговоры - условиям возможного повышения объемов государственного долга и бюджету законопроекта о возобновлении деятельности правительства.
По окончанию торговой сессии в США Dow Jones увеличился на 0,42%, достигнув 15 301,26 пунктов. S&P 500 увеличился на 0,41% и торгуется на уровне 1710,14, Nasdaq закрылся на 3815,28, прибавив 0,61%. В ходе торгов в Азии основные индексы укрепили свои позиции на фоне позитивных прогнозов по принятию бюджета США.
Цены на фьючерсы нефти марки Light сегодня утром упали на 0,26%, составив $ 102,20 за баррель, нефть марки Brent также потеряла 0,26% и торгуется по цене $109,95 за баррель. Золото и серебро продолжают снижаться в цене. Золото упало до 1268,79$ за тройскую унцию, потеряв больше чем 0,61%. Серебро снизилось на 1,16% и торгуется на цене $ 21,11 за тройскую унцию.
Что касается валютного рынка, наблюдавшееся вчера снижение спроса на доллар США, ещё не означает, что сегодня ситуация останется прежней! Рынок на самом деле не верит, что американские власти доведут ситуацию в стране до дефолта, поэтому после коррекции позиций в понедельник, валютные пары могут впасть в режим консолидации до объявления о достигнутом соглашении или наступления 17 октября. Экономические данные из Европы за сегодня могут повлиять на торговую динамику валютных пар. Еврозона опубликует отчет о деловых настроениях от института ZEW в Германии.
На данный момент, валютная пара EUR /USD торгуется на уровне 1.3559.
[b:87fab39f00]16 октября 2013: Рейтинговое агентство Fitch пересматривает кредитный рейтинг США
[/b:87fab39f00]
Каждый новый торговый день на рынке, в течение последних 2 недель, начинался с надеждами, что бюджетные проблемы в США будут решены, и конгрессмены смогут договориться о неразрешимых вопросах. Конгрессмены, во время их предварительной конференции, проанализировали информацию и пришли к выводу о том, что перспективы урегулирования нынешней ситуации будут иметь положительные последствия, и необходимое соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
Мы снова начинаем торговый день с информации о том, что Конгресс США имеет проблемы. То же самое мы наблюдали вчера, когда нам сообщили, что нижняя палата конгресса США отложила голосование относительно последнего плана республиканцев. Кроме того, международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" сообщило, что оно собирается пересмотреть долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной и национальной валюте, сейчас он «AAA», но в будущем прогнозируется его снижение.
В результате, американский рынок отреагировал снижением после нескольких положительных торговых сессий. Азиатские фондовые рынки также снижаются сегодня утром. Индекс Dow Jones завершил торговую сессию с понижением на 0,87%, торгуется на отметке в 15168,01 пункта, Nasdaq торговался рядом с уровнем в 3794,01, потеряв 0,56 %, S&P 500 снизился на 0,71 %, достигнув отметки в 1698,06.
Еще одним положительным фактором во всей этой бюджетной путанице, являются вчерашние новости, которые только убедили нас, что шансов на сворачивание QE3 в текущем году практически нет. По данным рейтингового агентства Moody`s, временный роспуск правительства уже сократил ВВП США на 20 миллиардов долларов. Деловая активность в регионе Нью-Йорка также падает в связи с низким доверием бизнеса: индекс Empire State опустился с 6,29 до 1,52, достигнув минимального уровня за последние пять месяцев.
Вопреки всем этим событиям и, конечно же, бездействию американского правительства, Доллар снова не смог укрепить свои позиции, и к вечеру потерял весь рост, который ему удалось достичь в течение дня. Валютная пара EUR/USD имеет большую вероятность вернуться в район 1.36 пунктов.
[b:fb727f99f6]17 октября 2013: В последний момент конгресс США спас страну от дефолта
[/b:fb727f99f6]
Вчерашняя торговая сессии проходила в ожидании новостей из США, и, как было предсказано, решение было принято в последний момент. День закончился новостью, что Сенат США почти единогласно проголосовал за временное увеличение потолка госдолга и возобновление финансирования правительства, а затем в Палате представителей документ был также одобрен.
Ранее конгресс США также проголосовал за закон, который возобновит государственное финансирование до 15 января 2014 года и предотвратит дефолт, по крайней мере, до 7 февраля 2014 года. Теперь, только окончательное решение должно быть получено от президента. Тем не менее, Барак Обама уже заявил, что он подпишет законопроект немедленно. Таким образом, Вашингтон оставил за собой эту традицию - спасение экономики от дефолта в последнюю минуту.
Очевидно, что эта новость дала существенный импульс фондовым рынкам, в следствии чего мы наблюдаем долгожданное ралли. Dow Jones поднялся на 1,36 % до уровня 15373,83 пункта Standard & Poor's 500 увеличился на 1,38 % до 1721,54, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прибавил 1,20 % и достиг отметки в 3839,43 пункта.
На валютном рынке сейчас не наблюдается никакого события, которое может поддержать доллар, в следствии чего, доллар продолжает слабеть относительно других основных валют. Наиболее вероятно, что решение конгресса было уже включено в цену. Теперь, после решения вопроса, приходит понимание того, какой политики причинили вред американской экономике своими разногласиями. Не исключено, что в ближайшем будущем пара EUR/USD может оказаться на уровне 1.36.
18 октября 2013: Инвесторы переключили свое внимание на макроэкономические статистические данные
По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,01% до 15371,65 пунктов. Индекс 500 Standart & Poor вырос на 0,67% до уровня 1733,15, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,62% и достиг отметки 3863,15.
Данные по промышленному производству и объемам начатого строительства не были опубликованы вчера, но еженедельные статистические данные о количестве запросов на пособие по безработице показали небольшое снижение, 358 000 вместо пересмотренных 373 000, тем не менее, это снижение не достигло ожидаемой отметки 335000.
Вчера мы имели возможность наблюдать на рынке классическую схему "покупают по слухам - продают по фактам". Как только США объявили о своем решении, рынки прекратили поддерживать американскую валюту. В результате, пара EUR / USD закончила торговый день около отметки 1.3670, GBP/USD – примерно на уровне 1,6150.
На EUR/USD оказала сильное влияние техническая коррекция и новость о том, что китайское рейтинговое агентство понизило статус внешнего долга США от А до -А. Пара достигла минимума 1.3515, но после объявления о восстановлении работы американского правительства пара начала расти. В результате, валюта достигла максимума 1.3675.
Ещё одно любопытное развитие событий можно было наблюдать на рынке золота и серебра. Наиболее интересным было то, что цены на золото взлетели вверх после медвежьего коридора, начавшегося 28 августа. Приняв во внимание ущерб экономике США, нанесенный прекращением деятельности правительства, ФРС отменила принятие решения о сокращении программы монетарного стимулирования на своем заседании в конце месяца. В ноябре пройдут дискуссии относительно избрания Джанет Йеллен на пост главы ФРС, мадам Йеллен, определенно будет защищать адаптивную денежно-кредитную политики, что окажет поддержку золоту. Сегодня утром золото снизилось на 0,41%, составив $ 1317,47 за тройскую унцию.
[b:3469a15555]22 октября 2013: Инвесторы замерли в ожидании данных по рынку труда США
[/b:3469a15555]
В понедельник, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с незначительным ростом основных индексов, за исключением индекса S&P 500, который, все-таки, сохранил высокие показатели, хотя инвесторы отказались его поддерживать перед выходом важной макроэкономической статистики, которая будет опубликованa сегодня.
Вчера были опубликованы данные за сентябрь по продажам домов на вторичном рынке, но они оказались весьма необнадёживающими. Значения за август были пересмотрены с 5,48 до 5,39 млн, а показатели за сентябрь опустились до 5,23 млн, в то время как средний прогноз был на уровне в 5,3 млн. Этот факт оказал свое влияние на настроение покупателей на фондовых рынках. Наряду с этим, статистические данные за август по расходам на строительство до сих пор еще не опубликованы.
К концу этого месяца, будут представлены отчеты, которые не были опубликованы в период, когда все государственные учреждения были закрыты. Сегодня будет опубликована статистика по безработице и занятости населения.
По итогам торговой сессии, индекс Dow Jones снизился на 0,05% до уровня 15392,20 пунктов, индекс S&P 500 увеличился лишь на 0,01% до 1744,66, Nasdaq подорожал на 0,15% и достиг отметки в 3920,05.
На Европейских фондовых рынках царит совсем другая атмосфера. Промышленные цены в Германии увеличились на 0,3%, в то время, как ожидаемый рост составлял всего 0,1%. Также есть хорошие новости из корпоративного сектора, компания Philips отчиталась о трехкратном увеличении чистой прибыли. Однако, DAX вырос всего на 0,02%, FTSE 100 прибавил 0,48% и CAC 40 потерял 0,21%.
Сырая нефть марки Brent торгуется по цене $ 109,70 за баррель, увеличившись на 0,05%. Light ушел ниже уровня $100,00 и составил $ 99,39, потеряв 0,29% этим утром. Золото и серебро торгуются стабильно на уровнях $ 1316,10 и $ 22,155 соответственно.
[b:156daff41f]23 октября 2013: Статистические данные по рынку труда США разочаровали инвесторов [/b:156daff41f]
Долгожданные данные по рынку занятости за сентябрь разочаровали участников рынка - согласно статистике прибыль была намного ниже прогнозируемой отметки. Тем не менее, это подтвердило теорию о том, что вследствие слабой динамики на рынке труда, ФРС не рискнет сместить программу монетарного смягчения.
Министерство труда сообщило, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 148 000, хотя согласно прогнозам эта цифра должна была составить 180 000. В пресс-релизе, было отмечено, что рост показателей наблюдался в строительном, торговом, транспортном и складском секторах. Таким образом, уровень безработицы неожиданно снизился до 7,2% с 7,3%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на прежнем уровне 34,5 часа, но темп роста средней почасовой заработной платы был ниже - 0,1% вместо ожидаемых 0,2%.
В результате, индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average Index завершил торговлю в плюсе на 0,49%, достигнув уровня 15467,66 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 0,57%, составив 1754,67, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,24% до уровня 3929,57.
Несмотря на позитивную динамику на фондовых рынках, на валютных рынках наблюдалась запредельная волатильность, а доллар оказался под сильным давлением. Евро превысил важный уровень 1,37 и продолжил свой рост, достигнув наивысшего значения 1.3788. Сегодня утром, валютная пара торгуется около отметки 1.3767. Завтра будет опубликован индекс Еврозоны PMI, если вновь он превысит прогнозы, рост валютной пары продолжится. После пробоя уровня сопротивления 1.3780, валютная пара продолжит рост и будет торговаться около отметки 1,3840.
Сегодня наблюдается снижение цен на товары широкого потребления. Brent и Light потеряли 0,32% и 0,54% соответственно, цена на нефть мерки Light упала ниже 98$ и составляет 97,77$ за баррель. Золото торгуется по цене 13336,78 $ за тройскую унцию, потеряв 0,43%, серебро снизилось на 0,31% и составляет 22,72 $.
24 октября 2013: Девятидневное ралли на фондовых рынках в Европе завершилось
Вчера фондовые индексы завершили торговую сессию в красной зоне. Слабые квартальные результаты ряда крупных компаний, а также заявления Марио Драги о предстоящих стресс-тестах банков, стали главной причиной для приостановления девятидневного ралли на фондовых рынках, самое длинное за последние 40 месяцев.
Бумаги европейских банков находятся под сильным давлением, причиной этого является выступление главы Европейского центрального банка М. Драги, который во время своей пресс-конференции заявил достаточно жестко, что если банк не пройдет стресс-тест, то он может обанкротиться. Это означает, что периферийные банки не должны рассчитывать на помощь извне. В ноябре, европейский регулятор начнет комплексную проверку финансовых институтов. Банкротство, даже если оно будет инициировано правительством страны, будет способствовать распродажи акций, особенно в банковском секторе.
Британский FTSE 100 отступил на 0,32%, французский CAC 40 потерял 0,81%, а немецкий DAX ослаб до 0,31%.
Как ни странно, все эти разговоры имели ограниченное влияние на пару EUR/USD. Аналитики заявляют, что в последнее время Евро пользуется спросом со стороны азиатских институциональных инвесторов, которые пересматривают валютные резервы и постепенно теряют веру в доллар. Пара от уровня открытия 1,3779 снизилась до минимума 1.3741, а сегодня утром преодолела уровень 1,38 и торгуется на уровне 1,3815.
Американские индексы также умеренно снизились, однако, значительных продаж не произошло. По итогам торговой сессии индекс Доу-Джонса снизился на 0,35%, а S & P500 на 0,49%. Китайский Shanghai Comp. снизился на 0,2%, а японский Nikkei снизился на 0,6%, что делает их аутсайдерами дня. В частности, это было вызвано публикацией предварительных данных по индексу деловой активности в Китае, по версии HSBC показатель снизился до 50,9 пункта.
Сегодня будет еще один шанс, чтобы проверить, что экономика восстанавливается более устойчиво. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг в Еврозоне и Германии вызовут большой интерес участников рынка. Если индекс деловой активности в обоих секторах окажется снова выше прогнозов, то спрос на валютную пару будет увеличиваться. В случае если EUR/USD пробьет уровень 1.3780, пара устремиться к отметке в 1.3840.
[b:eac9827c06]25 октября 2013: Ежеквартальные отчеты компаний продолжают радовать инвесторов[/b:eac9827c06]
Ведущие европейские и американские индексы выросли вчера на 0,2-0,6 %, данный рост обусловлен положительными корпоративными отчетами и слабой статистикой по занятости в США. Инвесторы видят макроэкономические показатели как подтверждение того, что политика стимулов и программа монетарного смягчения сохранятся. Данные по безработице в США, показавшие рост числа заявок до 350 тысяч, в то время как предсказывалось только 330 тысяч, безусловно являются аргументом для поддержания программы QE.
В свою очередь, отчеты американских компаний продолжают радовать инвесторов. Отчет Microsoft, опубликованный после закрытия торговой сессии, повлиял на рост бумаг компании на 7%, в ходе электронной торговой сессии. В среднем, прибыль 217 компаний, которые уже сообщили последние квартальные результаты для индекса S & P 500, оказалась лучше чем ожидания рынка в 77 % случаев, прибыль составила 53%.
Сырьевые товары дешевеют сегодня. Цены на сырую нефть немного растут, но закроют неделю с значительным понижением. С начала этой недели нефть марки Brent подешевела на 2,4%, сегодня она торгуется по цене $ 107,05 за баррель, увеличившись со вчерашнего дня всего на 0,06 %, нефть марки Light выросла на 0,03 % и ее цена составила $97,14 $. Стоимость WTI упала на 3,3%, что является максимальным снижением с июня. Золото и серебро теряют по 0,63% и 1,77% соответственно.
В отношениях пары EUR/USD доллар опять сегодня оказался под сильным давлением и от уровня открытия 1,3774 пара устремится к максимальной отметки в 1.3824 пункта. Тем не менее, данные, которые были опубликованы вчера, были довольно противоречивы. Данные, полученные из еврозоны, еще более ограничили движения. Индекс деловой активности сектора французской промышленности остается ниже уровня 50 пунктов, а в сфере услуг, вообще оказался хуже прогнозов. Данные по Германии показали аналогичную динамику. В результате, пара откатилась в район 1,38, но даже после этих разочаровывающих цифр EUR/USD чувствует себя вполне уверенно. Однако, если сегодня индикаторы IFO подтвердят снижение, то пара вернется в район 1.3710.
[b:a7495ba5b2]28 октября 2013: Ключевым событием недели станет саммит ФРС[/b:a7495ba5b2]
В пятницу на европейских рынках наблюдалась разнонаправленная торговая динамика. Индексы периферийных стран снижались. Испанский IBEX 35 потерял 1,01%, итальянский FTSE MIB упал на 1,45%, остальные индекс торговались без особых изменений.
На прошлой неделе было обнародовано множество статистических данных, оказавших различное влияние на рынки, так как представленные данные не поддерживали ни один конкретный тренд. Немецкий индекс IFO в октябре неожиданно снизился в первый раз за полгода, с 107,7 пункта до 107,4 пункта. Объем заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь вырос на 3,7%. Окончательное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета снизилось до 73,2 пункта, что оказалось ниже предварительных данных и прогнозов.
Тем не менее, несмотря на статистику, основные американские индексы в пятницу продолжали медленный рост, прибавив около 0,4%. Индексу S&P 500 лишь не много не хватило для того, чтобы достичь нового исторического максимума, он прибавил 0,44% и торгуется на уровне 1759,77 пункта. В определенной мере этому снова поспособствовала корпоративная отчетность.
Главным событием недели станет оглашение результатов заседания ФРС. Тем не менее, никто не ожидает каких-либо изменений в денежно-кредитной политике американского регулятора. Предполагается, что программа монетарного стимулирования не изменится. Объем скупки ценных бумаг в рамках программы монетарного смягчения будет сохранен на уровне 85 миллиардов в месяц. Начиная с сентября, не было опубликовано достаточно данных, способных изменить макроэкономическую картину в пользу необходимости начала сокращение валютной стимуляции. Кроме того, данные по рынку труда за октябрь были несколько ниже ожидаемых, что является дополнительным ограничивающим фактором.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
